貯蓄・節約

FP3級のメリット

FP3級はこんな人におすすめ!

  • 節約したい人
  • 投資をしたい人

私は投資をはじめたことがきっかけです。

FP3級の試験内容

FP3級で学ぶのは下記の6分野です。

1. ライフプランニングと資金計画
2. リスクマネジメント
3. 金融資産運用
4. タックスプランニング
5. 不動産
6. 相続・事業承継

1.ライフプランニングと資金計画

3大必要資金(教育・住宅・老後)について学びます。

ライフイベント表とキャッシュフロー表というものは、学んでその日にわがやのものをつくりました。
キャッシュフロー表
↑こういう表です。
いつまでにどのくらいの資金を準備しなければならないかがはっきりとします!

また健康保険や年金といったことに関しても知識をつけられます。

2.リスクマネジメント

生命保険、医療保険など、保険について学びます。

3.金融資産運用

債券、株式、投資信託について学びます。

4.タックスプランニング

所得税など税金に関することを学びます。

5.不動産

不動産に関する税金などについて学びます。

6.相続・事業承継

相続税、贈与税などについて学びます。